Shuuichi Kagaya adalah apa yang dianggap sebagai siswa sekolah menengah pada umumnya, tapi terkadang, dia berubah menjadi monster. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia mendapatkan kemampuannya, hanya saja dia lebih suka tidak ada yang tahu tentang mereka. Suatu malam, dia menemukan sebuah bangunan terbakar dengan seorang gadis terjebak di dalamnya. Memutuskan untuk menyelamatkannya, dia mengubah dan membawanya ke tempat aman, tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan teleponnya.
Keesokan harinya, gadis yang dia selamatkan — Claire Aoki — menemukannya dan menanyakan identitas monsternya kepadanya. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mendorongnya dari atap sekolah untuk membuktikan teorinya setelah Shuuichi menyangkal tuduhannya. Putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia berubah, dan Claire mengambil gambar untuk memerasnya agar menceritakan semua yang dia ketahui tentang monster, yang, ironisnya, tidak banyak.
Ternyata, Claire punya rahasia sendiri: dia mencari adiknya, yang juga menjadi monster. Dia meminta bantuan Shuuichi untuk melacaknya, tetapi mereka bukan satu-satunya yang mencari jawaban.