Desa Ootsuka — rumah bagi Shino Inuzuka, Sousuke Inukawa, dan Hamaji — dibakar di bawah prasangka bahwa virus telah membasmi seluruh hidupnya. Sekarang dikelilingi oleh api dan di ambang kematian, ketiganya didekati oleh seorang pria asing yang memegang pedang. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mengambil keputusan jika mereka ingin hidup. Malam itu mengubah segalanya untuk anak-anak ini.
Lima tahun kemudian, keluarga tiga orang sekarang tinggal di bawah pengawasan Gereja Kekaisaran kecil di desa terdekat. Semuanya baik-baik saja dan keren sampai Gereja mencoba untuk merebut kembali pedang iblis Murasame. Untuk mencapai ini, mereka menculik Hamaji untuk memikat Shino, yang sekarang menjadi pembawa jiwa Murasame, dan Sousuke, yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi seekor anjing. Saudara-saudara harus mengesampingkan perbedaan mereka untuk menyelamatkan saudara perempuan tercinta mereka dari Gereja di Ibukota Kekaisaran, menandakan awal dari perjalanan yang sangat sulit.