Menyusul kemenangannya atas pemimpin RedSuns Ryosuke Takahashi, pengemudi AE86 Takumi Fujiwara ditantang oleh “Emperor” yang berbasis di Lancer EVO, sebuah kelompok yang dikenal karena mengambil stiker tim balap yang mereka kalahkan, memotongnya, dan menempatkannya di mobil mereka seperti pesawat tempur papan pembunuh. Pukulan tak terkalahkan Takumi dipertaruhkan karena AE86-nya hampir tidak sebanding dengan EVO penggerak empat roda yang lebih bertenaga dan lebih gesit dari tim Emperor.