Di penginapan mata air panas terpencil, Yona dan tim beristirahat. Anak laki-laki itu sedang mandi kecuali Ki-ja, yang terlihat bermasalah. Jae-ha mengambil kesempatan ini untuk menggodanya, tanpa disadari menemukan tanda yang terkait dengan Naga Putih sebelumnya — yang kebetulan juga ayah Ki-ja — mendorong Ki-ja mengingat kembali hubungan rumit mereka.
Di waktu dan tempat lain, Son Hak dan para naga bercanda saat mereka mengadakan kontes minum. Saat mereka mulai tertidur satu per satu, Zeno memimpikan masa lalunya, di mana kemampuan dan pengalamannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai Naga Kuning, terungkap.