Di masa remajanya, hanya sedikit hal yang dapat menyakiti orang lebih dari sakit hati yang datang karena cinta bertepuk sebelah tangan. Seperti halnya Natsuo Fujii, yang mendapati dirinya terpesona oleh guru sekolahnya yang selalu ceria, Hina. Dikempiskan oleh keinginan yang tak terjangkau ini, Natsuo menghibur teman-temannya dan menghadiri acara pesta. Di sana ia bertemu Rui, seorang gadis yang kurang bersemangat menyaingi dirinya sendiri. Setelah terikat pada kecanggungan mereka, Rui membawa Natsuo ke rumahnya dan memintanya untuk berhubungan seks dengannya, berharap bahwa pengalaman itu akan menghentikan teman-temannya memperlakukannya seperti anak yang tidak mengerti. Dengan perasaan putus asa terhadap Hina yang masih ada di pikirannya, Natsuo dengan ragu setuju.
Sama-sama tidak puas dengan “kali pertama” mereka, keduanya memutuskan untuk berpisah sebagai orang asing. Namun, bahkan sebelum dia sempat memproses pengalaman ini, ayah Natsuo memberikan kejutan besar: dia akan menikah lagi, dan istri barunya Tsukiko Tachibana akan datang sekarang untuk bertemu Natsuo. Seolah-olah itu tidak cukup mengejutkan, putri-putrinya — dan, pada gilirannya, saudara perempuan baru Natsuo — adalah Hina dan Rui Tachibana, wanita yang dicintainya dan gadis yang dengannya dia berbagi malam pertama. Sekarang, Natsuo harus memahami perasaan yang dia miliki untuk saudara tirinya saat matanya terbuka ke sisi cinta yang lebih gelap.