Menyusul kesimpulan dari kampanye koalisi skala besar, keseluruhan China berada dalam kondisi pemulihan ekonomi. Pemenang pertempuran, negara bagian Qin, tidak berbeda. Di sana, partai politik pimpinan Ying Zheng dan Buwei Lü melanjutkan konflik batin mereka. Setelah memainkan peran sebagai raja dalam pertempuran koalisi, Zheng mendapat kepercayaan dari rakyat—tetapi Lü masih jauh dari pertarungan. Dalam 18 bulan, dia berencana menghentikan upacara kedewasaan Zheng.
Sementara itu, pasukan Zhao yang berjumlah 20.000 pasukan telah berangkat menuju Qin. Di istana kerajaan, karena kurangnya jenderal yang mampu menanggapi ancaman yang masuk, Lü dengan licik menyarankan agar Zheng mengambil alih komando. Namun, Cheng Jiao, saudara tiri Zheng, malah menjadi sukarelawan. Saat mereka semakin percaya satu sama lain selama pertempuran koalisi, Zheng sekarang menerima Jiao sebagai penggantinya.
Namun, pasukan Zhao mundur hanya setengah hari setelah bentrok dengan pasukan Jiao. Dengan masalah yang muncul dengan cepat dalam bayang-bayang, perjuangan internal Qin semakin rumit. Hanya ada dua pria yang menurut Zheng bisa dia andalkan: Bi, seorang jenderal yang memimpin 30.000 orang; dan Xin, pemimpin pasukan Fei Xin.