Alto Goldfilled, seorang siswa yang rajin di Akademi Sihir Ortigia, bercita-cita menjadi penyihir yang kuat. Tetapi dia tidak dapat menjadi salah satunya, meskipun nilainya sangat bagus dan komitmen yang kuat untuk studinya, dia gagal dalam kelas pemanggilannya. Dengan ancaman mengulang satu tahun di kepalanya, Alto mencoba mengikuti grimoire tua yang sudah usang dalam upaya putus asa untuk menyelesaikan situasinya.
Yang mengejutkan, dia berhasil dan memanggil iblis yang kuat bernama Vermeil. Sebagai tanda terima kasih karena telah melepaskannya, Vermeil setuju untuk menjadi familiar Alto, menyegel hubungan mereka dengan ciuman yang dalam. Sedikit yang Alto tahu apa lagi yang dia mampu dan apa yang disembunyikan oleh masa lalu Vermeil.